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歐盟“工業(yè)加速器法案”（IDAA）草案：對(duì)非歐盟企業(yè)“強(qiáng)制合資”與“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”

歐盟“工業(yè)脫碳加速器法案”（IDAA）草案主要內(nèi)容

1.本地化含量要求：要求所有非歐盟企業(yè)在電池、儲(chǔ)能等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品中，必須有至少 40% 的原材料和制造環(huán)節(jié)來(lái)自歐盟本地。這一規(guī)定直接針對(duì)中國(guó) “整機(jī)出口 + 本地組裝” 的成本優(yōu)勢(shì)模式，旨在提升歐盟本土產(chǎn)業(yè)在新能源領(lǐng)域的參與度和競(jìng)爭(zhēng)力。

2.強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓或合資：若企業(yè)拒絕技術(shù)轉(zhuǎn)讓，則須與歐盟本地企業(yè)設(shè)立合資公司，且歐盟方持股比例不低于 35%。該條款將強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓寫入法案框架，標(biāo)志著歐盟從貿(mào)易限制轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪。

3.加速清潔工業(yè)項(xiàng)目審批：草案提出采用單一市場(chǎng)方法來(lái)加快審批流程，借鑒《可再生能源指令》和《凈零工業(yè)法案》的經(jīng)驗(yàn)，在不降低環(huán)境保障措施的前提下，爭(zhēng)取將大規(guī)模脫碳項(xiàng)目的審批時(shí)間從 5-8 年縮短。

4.優(yōu)先項(xiàng)目指定和集群支持：法案將建立標(biāo)準(zhǔn)以識(shí)別和支持高影響力的工業(yè)脫碳項(xiàng)目，包括降低金融風(fēng)險(xiǎn)、與國(guó)家戰(zhàn)略協(xié)調(diào)以及簡(jiǎn)化資金獲取渠道，尤其關(guān)注具有共享基礎(chǔ)設(shè)施潛力的工業(yè)集群項(xiàng)目。

5.建立清潔產(chǎn)品市場(chǎng)：通過公共采購(gòu)激勵(lì)、標(biāo)簽制度等方式，為低碳產(chǎn)品創(chuàng)造市場(chǎng)需求，并保護(hù)現(xiàn)有對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的市場(chǎng)投資，例如將碳捕獲與封存（CCS）等技術(shù)納入歐盟領(lǐng)先市場(chǎng)的定義，以激勵(lì)相關(guān)技術(shù)的部署和規(guī)模化發(fā)展。

 歐盟“工業(yè)加速器法案”（IDAA）引發(fā)新能源中企巨大擔(dān)憂

近期新能源板塊出現(xiàn)波動(dòng)，源于外媒披露的歐盟“工業(yè)加速器法案”（IDAA）草案，市場(chǎng)開始密集交易歐盟新能源“去中國(guó)化”預(yù)期。該法案被視為“過去十年最嚴(yán)厲的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定”，對(duì)非歐盟企業(yè)設(shè)雙重門檻：電池、儲(chǔ)能等產(chǎn)品須有至少40%原材料和制造環(huán)節(jié)來(lái)自歐盟；拒絕技術(shù)轉(zhuǎn)讓則須與本地企業(yè)合資，后者持股不低于35%。

“強(qiáng)制合資”與“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”疊加，意味著中國(guó)企業(yè)即便本地建廠也可能失卻核心資產(chǎn)控制權(quán)。分析師指出，歐盟是以市場(chǎng)準(zhǔn)入換產(chǎn)業(yè)鏈掌控權(quán)，部分企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力若被迫開放，將暴露供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

部分企業(yè)歐洲業(yè)務(wù)體量突出，且電芯等產(chǎn)品對(duì)外依賴較高，難以應(yīng)對(duì)本地化要求；自制電芯企業(yè)，可通過調(diào)整布局緩沖沖擊，股價(jià)敏感度更低。

媒體認(rèn)為，“IDAA并非偶然”，歐洲三年來(lái)已實(shí)施《電池法案》等多項(xiàng)法規(guī)，構(gòu)建自主標(biāo)準(zhǔn)體系。此次首次寫入強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款，被評(píng)價(jià)為“比‘雙反’更具長(zhǎng)期性與結(jié)構(gòu)性，它不只是貿(mào)易壁壘，而是一種制度性市場(chǎng)重構(gòu)”。

CESA數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)海外訂單214.7GWh，同比增130%。相比動(dòng)力電池，儲(chǔ)能項(xiàng)目周期更長(zhǎng)、前期投入更大，且合同條款通常涵蓋系統(tǒng)性能、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、售后維護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。一旦強(qiáng)制合資與技術(shù)轉(zhuǎn)讓生效，中國(guó)企業(yè)不僅在利潤(rùn)端受壓，甚至可能在知識(shí)產(chǎn)權(quán)和運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)上被削弱。然而“強(qiáng)制合資”和“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”意味著，即便是本地建廠，也可能失去對(duì)核心資產(chǎn)的完全控制。

一位長(zhǎng)期跟蹤儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的分析師指出，“歐盟此舉實(shí)質(zhì)上是以市場(chǎng)準(zhǔn)入為籌碼，換取產(chǎn)業(yè)鏈掌控權(quán)。部分企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力在系統(tǒng)集成和逆變技術(shù)，一旦被迫開放，就等于暴露在供應(yīng)鏈的另一端。”該分析師認(rèn)為，機(jī)構(gòu)的核心擔(dān)憂不在短期業(yè)績(jī)，而在于政策對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流與海外利潤(rùn)率的壓縮。如果歐洲市場(chǎng)的準(zhǔn)入成本上升、項(xiàng)目審批延長(zhǎng)，企業(yè)的海外擴(kuò)張邏輯將被重估。

若能在不觸及核心技術(shù)的前提下，通過組件本地采購(gòu)、勞動(dòng)力本地化等方式滿足含量要求，部分風(fēng)險(xiǎn)或可緩解。不過，這條路徑的前提，是歐盟最終立法的細(xì)節(jié)仍留有靈活空間。

目前歐盟提出的IDAA仍處在立法前期階段。該法案目前屬于“已宣布”（announced），還未被正式提交議會(huì)或理事會(huì)審議。已有歐洲標(biāo)準(zhǔn)化組織CEN和CENELEC在《工業(yè)脫碳加速器法案》起草過程中，向歐洲委員會(huì)提交過回應(yīng)意見，主張法案在標(biāo)準(zhǔn)化、兼容既有法規(guī)、技術(shù)可操作性等方面應(yīng)充分考慮技術(shù)現(xiàn)實(shí)與產(chǎn)業(yè)連貫性，以避免成為創(chuàng)新與市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘。歐洲電池行業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)RECHARGE也在其提交給歐盟關(guān)于IDAA建議書中，明確主張?jiān)谥贫ㄔ摲ò笗r(shí)應(yīng)“保護(hù)戰(zhàn)略技術(shù)不被全球競(jìng)爭(zhēng)扭曲”（safeguard strategic technologies from global competitive distortions），并警惕將行業(yè)過度依賴本地化或合規(guī)要求可能削弱其技術(shù)創(chuàng)新活力。在該建議中，RECHARGE強(qiáng)調(diào)，歐盟應(yīng)在推動(dòng)“歐洲領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)”發(fā)展的同時(shí)，對(duì)電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈引入合理的制度設(shè)計(jì)，以避免過度政策傾斜對(duì)跨境競(jìng)爭(zhēng)的扭曲。

中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)新規(guī)風(fēng)暴？

今年以來(lái)，面對(duì)歐盟的一系列新規(guī)和限制，中國(guó)政府和企業(yè)已開始多維度應(yīng)對(duì)。

2025年7月，中國(guó)政府將電池正極材料制備技術(shù)納入《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，首次限制相關(guān)技術(shù)出口。

10月9日，中國(guó)商務(wù)部與海關(guān)總署發(fā)布公告，自2025年11月8日起對(duì)部分鋰電池、關(guān)鍵正負(fù)極材料及相關(guān)制造設(shè)備與技術(shù)實(shí)施出口許可管制。

此次IDAA法案引發(fā)的核心擔(dān)憂，就是“以市場(chǎng)換技術(shù)”會(huì)導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力流失，但具體風(fēng)險(xiǎn)程度又隨著技術(shù)屬性與企業(yè)防御能力的各不相同呈現(xiàn)差異化。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與逆變技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較高；電芯技術(shù)存在防御緩沖，因?yàn)殡娦镜讓蛹夹g(shù)多通過專利布局形成保護(hù)，強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓難度較高，但電池管理系統(tǒng)（BMS）等應(yīng)用層技術(shù)仍存在泄露風(fēng)險(xiǎn)；至于行業(yè)整體技術(shù)流失的可控性還有待觀察。

好在2025年前三季度214.7GWh海外訂單的巨大規(guī)模，為中國(guó)出海企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了一定緩沖空間，若IDAA法案最終保留30%-35%的本地化彈性空間，結(jié)合歐洲本土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)短板，中國(guó)企業(yè)仍可維持25%-30%的歐洲市占率。

對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說，陽(yáng)光電源等集成型企業(yè)需加速歐洲產(chǎn)能落地，目標(biāo)將本地化含量提升至40%以規(guī)避股權(quán)稀釋，同時(shí)通過專利交叉授權(quán)降低技術(shù)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)。寧德時(shí)代等垂直型企業(yè)可依托現(xiàn)有海外產(chǎn)能擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，將歐洲市場(chǎng)份額穩(wěn)定在35%以上。其他如中小戶儲(chǔ)企業(yè)則需轉(zhuǎn)向中東、拉美等新興市場(chǎng)，這些地區(qū)2025年儲(chǔ)能需求增速達(dá)60%-80%，政策阻力也較小。

目前，一部分中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在推動(dòng)技術(shù)授權(quán)與合作，以規(guī)避技術(shù)轉(zhuǎn)移紅線。如寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)合資在西班牙建廠，寧德時(shí)代提供全流程技術(shù)管控，幫助歐洲車企生產(chǎn)電池，既規(guī)避直接建廠的政策風(fēng)險(xiǎn)，又輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

短期來(lái)看，未來(lái)幾年內(nèi)，在專利保護(hù)與政府談判雙重作用下，核心技術(shù)泄露概率較低，但應(yīng)用層技術(shù)的部分開放可能將成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的必要成本。

長(zhǎng)期來(lái)看，或許正如比亞迪歐洲負(fù)責(zé)人所言，真正的核心技術(shù)是鎖不住的，唯有加快下一代固態(tài)電池的研發(fā)，才能在未來(lái)的博弈中掌握主動(dòng)權(quán)。

（來(lái)源：根據(jù)歐盟中國(guó)商會(huì)、中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)的相關(guān)報(bào)道整合編輯）

編輯：中國(guó)電子裝備技術(shù)開發(fā)協(xié)會(huì)

監(jiān)督：劉欣偉 010-58892027轉(zhuǎn)807

投訴：朱  麗 010-58892027

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