行業(yè)：最新全球動力電池裝車量TOP10出爐！

近日，韓國研究機構(gòu)SNE Research公布2025年1-6月全球動力電池裝車量最新數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，2025年1-6月全球電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池使用量累計約為504.4GWh，同比增長37.3%。

從市場份額來看，2025年1-6月全球動力電池裝車量TOP10企業(yè)中，依舊有六家中國電池企業(yè)上榜，分別是寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源，這六家中企的總市場份額達68.9%。而韓國電池企業(yè)LG新能源、SK On、三星 SDI的市占率均出現(xiàn)下滑，1-6月的合計市場份額為16.4%，較去年同期下降5.4%。而唯一日企松下的市占率為3.7%，同比下降1.2%。

從裝車量同比變化來看，2025年1-6月全球動力電池裝車量TOP10企業(yè)中，除三星 SDI，其他九家電池企業(yè)均實現(xiàn)了正增長。

中企方面，寧德時代依舊在全球電池使用量排名中保持領(lǐng)先，同比增長37.9%（190.9GWh）。不僅ZEEKR、AITO、理想汽車和小米等中國主要汽車廠商采用了寧德時代的電池，特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等眾多全球主要汽車廠商也都在使用寧德時代的電池。

比亞迪以58.4%（89.9GWh）的增長率位居第二。比亞迪自主生產(chǎn)電池和電動汽車（純電動汽車+插電式混合動力汽車），憑借優(yōu)異的價格競爭力，在各種車型上擴大銷售，不僅在中國國內(nèi)市場，而且在海外市場也迅速擴大了占有率。特別是在歐洲市場的擴張勢頭尤為突出，今年上半年歐洲的比亞迪電池使用量為6.0GWh，比去年同期增長了313.4%。

2025年1-6月，中創(chuàng)新航的裝車量為21.8GWh，排名第四，同比增長22.7%，市場份額為4.3%；國軒高科的裝車量為17.9GWh，排名第七，同比增長85.2%，市場份額為3.6%；億緯鋰能的裝車量為13.6GWh，排名第九，同比增長65.9%，市場份額為2.7%；蜂巢能源的裝車量為12.9GWh，排名第十，同比增長107.7%，市場份額為2.6%。

韓企方面，2025年1-6月，LG新能源以4.4%（47.2GWh）的同比增長率保持第三的位置。SK On以10.7%（19.6GWh）的增長率排名第五，而三星SDI則下降了8.0%（16.0GWh），排名第八。

SNE Research分析，LG新能源的電池主要采用在特斯拉、雪佛蘭、起亞和大眾等汽車中。特斯拉方面，由于搭載LG新能源電池的車型銷量下降，導(dǎo)致其電池使用量減少了28.9%。另一方面，由于起亞EV 3的銷量良好，以及基于Ultium平臺的雪佛蘭Equinox、Blazer和Silverado EV在北美的銷量擴大，被認為是推動LG新能源電池使用量增加的主要因素。

SK On的電池主要搭載于現(xiàn)代汽車集團的電動汽車，其次是福特、梅賽德斯-奔馳和大眾?，F(xiàn)代汽車集團的IONIQ 5和EV 6經(jīng)過改款后銷量出現(xiàn)復(fù)蘇，大眾ID.4和ID.7在歐洲的良好銷售也為SK On電池的使用量增長帶來了積極影響。相反，福特的F-150 Lightning銷量放緩，使福特的電池使用量與去年同期相比減少了13.4%。

三星SDI的電池使用量依次為寶馬、奧迪、Rivian等。寶馬在i4、i5、i7、iX等主要電動化車型上搭載了三星SDI電池，其中暢銷車型i4的銷量放緩導(dǎo)致寶馬型電池使用量同比下降5.0%。Rivian的R1S、R1T在美國銷量穩(wěn)定，但采用中國國軒高科的LFP電池的標(biāo)準(zhǔn)范圍三輪車新上市，對三星SDI的供應(yīng)份額產(chǎn)生了負面影響。另一方面，奧迪隨著基于PPE平臺的Q6 e-Tron的全面銷售，電池使用量同比增加了8.8%。

日企方面，主要為特斯拉供應(yīng)電池的松下，以18.8GWh的電池使用量位列第六。為了應(yīng)對美國最近收緊的中國電池和原材料限制，松下正在加快以北美為中心的供應(yīng)鏈重組。特別是，松下正在減少對中國原材料的依賴，通過擴大當(dāng)?shù)夭少徍痛_保新材料來加強電池生產(chǎn)的穩(wěn)定性。預(yù)計這些策略將成為未來北美市場使用量恢復(fù)和占有率的重要基礎(chǔ)。

SNE Research指出，全球電池市場在供應(yīng)鏈重組和監(jiān)管強化的同時加速發(fā)展，主要集中在美國和歐洲。特別是美國的OBBBA（One Big Beautiful Bill Act）大幅削減了基于現(xiàn)有IRA（Inflation Reduction Act）的清潔能源稅收優(yōu)惠。并通過“外國關(guān)注實體（FEOC）”法規(guī)，限制與中國等特定國家相關(guān)的電池和原材料的免稅資格，對電動汽車及電池產(chǎn)業(yè)而言，這是一項重要的政策變量。對此，韓國電池企業(yè)正在擴大北美本土生產(chǎn)的比例、減少對中國原材料的依賴、加強非中國供應(yīng)鏈等中長期戰(zhàn)略，這被解讀為先發(fā)制人地應(yīng)對IRA和AMPC之外的監(jiān)管環(huán)境的舉措。

與此同時，歐洲正在擴大鼓勵本土生產(chǎn)和戰(zhàn)略囤貨的政策，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。中國電池企業(yè)在本土建廠的活動也如火如荼地進行，競爭格局正在迅速重塑。在地緣政治風(fēng)險和供應(yīng)鏈控制收緊的雙重壓力下，電池企業(yè)正面臨一個轉(zhuǎn)型階段，不僅需要技術(shù)競爭力，還需要供應(yīng)基礎(chǔ)獨立性和區(qū)域戰(zhàn)略靈活性的響應(yīng)能力。