行業(yè)：動力電池的“增”與“減”？！

摘要：2024年全球動力電池市場見證了顯著增長，裝車量達到686.7GWh，年增長率為25%。在這一趨勢中，中國電池制造商如寧德時代、比亞迪等實現(xiàn)了增長，而日韓制造商如LG Energy Solution、SK On等則面臨市場份額下滑。主要電池廠商通過與汽車制造商的廣泛合作、技術(shù)創(chuàng)新以及全球市場的拓展來加強市場地位。此外，電池產(chǎn)品的續(xù)航時間和充電速度的提升成為新標準，同時廠商通過本地化生產(chǎn)和戰(zhàn)略合作來滿足全球需求。 產(chǎn)能擴張和降本增效是各大廠商共同關(guān)注的重點，以提高市場競爭力和滿足未來的市場需求。

前言：12月5日，韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全球動力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長25.0%。從市場份額來看，今年1-10月全球動力電池裝車量TOP10公司中，6家中國電池廠商，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達均實現(xiàn)增長，而日韓電池廠商LG Energy Solution、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)下滑。全球動力電池數(shù)據(jù)為何呈現(xiàn)當前趨勢，可以從電池廠商今年以來一些企業(yè)動態(tài)中找到蛛絲馬跡。

圖片來源：SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)

一、電池廠商與車企“聯(lián)動”

韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布2024年1-10月全球動力電池裝車量最新數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，寧德遙遙領(lǐng)先，而就在近期公布了和兩家主機廠的合作動態(tài)。

早在2022 年 9 月 9 日與寶馬簽訂供貨協(xié)議，近日寧德時代宣布從2026 年開始，將陸續(xù)在全球和中國為寶馬“新世代”架構(gòu)的純電車型供應(yīng)標準直徑為 46 毫米圓柱電池，就在今年，寧德時代聯(lián)合上汽通用推出行業(yè)首個6C超快充磷酸鐵鋰電池，另外與Stellantis集團以合資模式在西班牙建設(shè)大型磷酸鐵鋰電池工廠，據(jù)悉工廠計劃于2026年年底開始生產(chǎn)，其規(guī)劃年產(chǎn)能可達50吉瓦時。

比亞迪方面，在刀片電池中，今年2月博格華納獲弗迪電池8年刀片電池技術(shù)授權(quán)，意味著博格華納在歐洲、美洲及亞太部分地區(qū)擁有使用弗迪刀片電芯為商用車本地化生產(chǎn)LFP電池包的權(quán)利。

出于其成本競爭力，磷酸鐵鋰電池在全球范圍內(nèi)變得越來越重要，對LFP電芯的電池包需求日益增加，獲得電池技術(shù)授權(quán)，意味著為海外客戶提供多樣化和靈活的選擇，并為海外客戶提供本地化生產(chǎn)的弗迪刀片電芯電池包的額外渠道。

而近期，比亞迪與臺鈴達成鋰電池戰(zhàn)略合作，主要針對兩三輪車電池。

億緯鋰能方面，據(jù)公開信息來看，和東方商用車、吉利商用車、三一重卡等達成合作。并且未來五年客戶大圓柱磷酸鐵鋰電池和三元大圓柱電池意向性需求量相對較大。

而韓國三家重要電池廠商LG Energy Solution、SK On和三星SDI，其中，LG Energy Solution裝車量最高，為81.2GWh，聯(lián)想到，近期頻頻公布與車企合作的消息，分別與車企廠商Ampere（雷諾集團）、梅賽德斯-奔馳、福特、Rivian簽訂動力電池訂單，除此以外不乏與機器人公司Bear Robotics、以及馬斯克領(lǐng)銜的SpaceX簽訂圓柱電池合作，預(yù)計LG新能源的動力電池裝車量未來的數(shù)據(jù)會隨著訂單的落實有所變化。

相較于LG新能源，數(shù)據(jù)顯示松下的下滑幅度則更大。裝車量從去年同期的36.0GWh下滑至28.4GWh，市占率則從6.6%下滑至4.1%，據(jù)官方公開信息，今年松下合作的主機廠主要有斯巴魯。此前與斯巴魯完成簽訂 BEV 圓柱鋰電池中長期合作，并且在九月公布開始準備供應(yīng)汽車鋰離子電池并在日本合資設(shè)立新電池工廠。

另外，松下透露正準備開始批量生產(chǎn)4680汽車鋰離子電池，雖然松下在動力電池市場上面臨市場份額下降的壓力，但通過與主要汽車廠商的戰(zhàn)略合作、技術(shù)創(chuàng)新以及生產(chǎn)能力的擴展，正積極尋求轉(zhuǎn)機。

蜂巢能源短刀電池持續(xù)爆單，10月從蜂巢能源公布的第四季度的訂單數(shù)據(jù)相較于第三季度近乎翻了一倍，目前陸續(xù)給多個知名車企的車型供貨，同時也推出了4C混動短刀電芯——“800V混動三元龍鱗甲”，滿足市場對大電量插混電池的需求。

二、細化應(yīng)用場景，打造鮮明電池品牌

2024年以來，各大電池廠商紛紛發(fā)布了動力電池系列新品，不難發(fā)現(xiàn)，發(fā)布的上車新品，續(xù)航時間增加，充電時間不斷縮短似乎成了如今上車動力電池的標配性能。

更重要的是，各個獨立品牌系列電池產(chǎn)品，細化了應(yīng)用場景的需求，從而推出了不同版本的電池產(chǎn)品，力求動力電池性能與應(yīng)用場景更加匹配，進一步讓自家電池品牌深入該領(lǐng)域的應(yīng)用。

近日，天能低速鋰電戰(zhàn)略新品發(fā)布，此次發(fā)布的新品全系采用車規(guī)級LFP高能安全鐵鋰技術(shù)，主要是針對電動三輪車、電動低速汽車，同時從車主的需求：“一只電池用多年”來打造。

濰柴首次發(fā)布全系列新能源商用車動力電池，采用刀片電池技術(shù)，其中便包括重卡動力電池和輕卡動力電池產(chǎn)品。

贛鋒鋰業(yè)推出的第二代軟包CTP“鋒行電池”，在能量密度上高達190Wh/kg，主要應(yīng)用于新能源汽車。

而比亞迪旗下的弗迪電池則在工程機械領(lǐng)域推出了三款電池產(chǎn)品，，三款全系搭載高安全磷酸鐵鋰刀片電池，分別是集成版電池、超混版電池和快充版電池。

在2024年寧德時代推出神行PLUS電池，在續(xù)航里程上突破1000公里，另外還有寧德時代天行（B）-客車版、應(yīng)用在重卡和工程機械領(lǐng)域的天行電池新品。值得一提的是，今年寧德時代發(fā)布了“驍遙”超級增混電池，在續(xù)航方面純電續(xù)航里程400公里以上，4C超充，充電10分鐘續(xù)航280公里，很大程度上減少了用戶對于電動汽車續(xù)航短以及對充電時長的用電焦慮。

同樣推出新電池品牌除了電池廠商外還有主機廠，其中奇瑞汽車今年推出“鯤鵬”電池品牌，其中包括三大品類，分別是方形磷酸鐵鋰系列、方形三元系列、大圓柱三元系列，針于電動汽車PHEV、REEV、EV續(xù)航上有所不同，另外還透露鯤鵬固態(tài)電池正在研發(fā)。

除了上述領(lǐng)域，在其他生活領(lǐng)域，各大企業(yè)也發(fā)布了動力電池新品，例如億緯鋰能全極耳圓柱電池全極耳新品18650 30PL發(fā)布，主要貼合全球電動工具市場需求，比克電池發(fā)布全新一代全極耳小型動力電池產(chǎn)品，瞄準智能生活、電動工具、微交通出行三大細分市場，而Ampace新能安發(fā)布Jumbo-Power產(chǎn)品（JP系列）圓柱鋰電池新品，針對電動工具、無人機、吸塵器、泛機器人等領(lǐng)域。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著新的電池產(chǎn)品推出以及系列品牌的細化，能夠讓不同的產(chǎn)品品類在細分市場更具辨識度，但是擁有獨立的電池品牌系列遠遠是不夠的，除了不斷推出新電池產(chǎn)品外，最核心的就是體現(xiàn)產(chǎn)品和用戶需求的高度匹配。

三、國內(nèi)電池廠商擴產(chǎn)、訂單不斷

今年10月，億緯鋰能位于成都第33工廠投產(chǎn)，意味著21700和26105型三元圓柱電池產(chǎn)能和供貨將有大幅度提升。

除此以外億緯鋰能在動力電池更進一步的布局，根據(jù)已知公開信息，11月發(fā)布的公告：募集資金投資50億投資圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池和大圓柱乘用車動力電池項目，已審核通過。此次項目投資建設(shè)想到億緯鋰能曾披露，大圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來5年的客戶意向性需求合計約88GWh，三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計約486GWh。

此前，3月億緯鋰能披露公告稱，V圓柱電池18條產(chǎn)線日前全面達產(chǎn)，年產(chǎn)能達到15億只。另外公告也中表示，未來將穩(wěn)步推進V圓柱電池成都工廠、馬來西亞工廠建設(shè)，項目全部達產(chǎn)后，最大年產(chǎn)能將達23.5億只，截至目前成都工廠已順利投產(chǎn)，相信距離23.5億只圓柱電池不遠了。

消費電池：針對針對下游兩輪車、平衡車市場，鵬輝能源擬投資10億元新建小動力方形鋁殼鋰離子電池日產(chǎn)能3萬支和電容式鋰離子電池日產(chǎn)能50萬支項目，鵬輝能源認為在這一領(lǐng)域的國內(nèi)外市場都在轉(zhuǎn)向旺盛，隨著越來越多兩輪車品牌，據(jù)統(tǒng)計今年1—7月，我國兩輪電動車的出口額達到了206.3億元，同比增長超9%，一定程度上，相對應(yīng)的電池需求也在擴大。

四、未來發(fā)展持續(xù)

布局“出?！?/font>今年在海外布局的企業(yè)不斷，具不完全統(tǒng)計：近日，國軒高科披露，擬以自有和自籌資金分別在摩洛哥、斯洛伐克各投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項目。12月Stellantis集團和寧德時代將以合資模式在西班牙建設(shè)大型磷酸鐵鋰電池工廠。今年8月，贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電與YIGIT AKU擬計劃在土耳其成立一家合資公司，在土耳其建設(shè)年產(chǎn)5GWh的鋰電池項目。8月消息，珠海冠宇將在馬來西亞建立鋰電池廠。6月消息，Accelera、戴姆勒卡車和 PACCAR、EVE Energy（億緯鋰能孫公司）成立合資公司，其中EVE Energy（億緯鋰能孫公司） 是技術(shù)合作伙伴，擁有 10% 的股份。

隨著全球新能源汽車市場的快速發(fā)展，動力電池需求量逐年攀升。各個電池廠海外投資建廠，結(jié)合了當?shù)氐牡乩韮?yōu)勢，滿足當?shù)厥袌鲂枨?，對訂單客戶的服?wù)以及訂單的需求量，一定程度上降低運輸成本，提高電池品牌競爭力。

降本增效成持續(xù)推進

LG 新能源將于 2025 年量產(chǎn)高壓中鎳NCM（鎳鈷錳）電池，能量密度預(yù)計將達到670Wh/L，電池穩(wěn)定性比目前的高鎳電池高出30%以上，成本降低約8%。這些電池的關(guān)鍵競爭優(yōu)勢之一是其成本效益。通過降低昂貴的鎳和鈷含量比例，提高較便宜的錳比例，可以大幅降低制造成本。此外，中鎳電池可以使用碳酸鋰代替氫氧化鋰，進一步增強其價格競爭力。

同樣，在電池上降低成本有所布局的還有梅賽德斯-奔馳，梅賽德斯-奔馳斥資 1 億歐元開設(shè)電池中心，旨在降本30％。

因此，在電池技術(shù)不斷更新中，在電池安全性能等方面滿足需求后，降本增效成為下一個促進電池技術(shù)發(fā)展的“催化劑”，在相對成本有所下降后，商業(yè)化進程得以推動，無論是目前相對技術(shù)成熟的液態(tài)電池，還是固態(tài)電池的發(fā)展亦是。